Clients

Garages, concessionnaires, flottes, revendeurs, comptes nationaux — centralisé.

Vue d'ensemble Types & statuts Termes de crédit Surveillance Blocage Champs custom Audit & purge

Lecture seule. Les paramètres clients sont réservés à l'administrateur et à la direction. Demandez-leur d'ajuster les règles ci-dessous si nécessaire.

Types & statuts de client

Liste des types de clients et statuts permis pour la section /comptes.

Types disponibles

ParticulierGarage / atelierConcessionnaireFlotteRevendeurGrossisteCompte national

Statuts permis

ActifProspectInactifSuspendu

Termes de crédit par défaut

Délais de paiement proposés à la création d'un client.

Termes disponibles

CODNet 15Net 30Net 45Net 60Net 90

Limite de crédit par défaut (CAD)

Surveillance — règles automatiques

Critères qui propulsent un client dans /comptes/surveillance.

Seuil retard de paiement (jours)

Une facture impayée au-delà de ce nombre de jours met le client en surveillance.

Seuil risque élevé (jours)

Seuil critique (jours)

Règles de blocage

Qui peut bloquer / débloquer un client, et avec quel motif.

Action « Bloquer client » réservée admin + direction

Verrouillé par la matrice de permissions (lib/mobile/permissions.ts).

Exiger une raison à l'audit log

Bloquer aussi le portail client B2B

Bloquer aussi l'API externe (TireConnect)

Champs personnalisés

Champs ajoutés au formulaire « Créer un client » (EspoCRM custom).

Champs activés

NEQNuméro TPSNuméro TVQReprésentant assigné

Les modifications déclenchent un rebuild EspoCRM (php bin/command rebuild) côté serveur.

Audit & purge

Conservation des données et journal d'audit pour la section Clients.

Conservation audit log (mois)

Anonymiser les clients inactifs depuis 5 ans

Toute action sensible (blocage, modification crédit, fusion de fiche) est tracée dans le journal d'audit visible sous /admin?vue=audit.